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儲能黑科技來襲！超級電容產(chǎn)品新風(fēng)口！（下）
二、產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化？刻不容緩
需求端有著美麗的想象空間，那供給端是否能如愿以償呢？
首先，我國的超級電容市場規(guī)模絕對屬于全球第一。一個國家就占據(jù)了1/4的市場份額，而且市場規(guī)模實現(xiàn)了高速增長。
如果把超級電容的產(chǎn)業(yè)鏈打開，上游是我們剛才說到的四大部件，其中電解液已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。但是在超級電容器的成本中約占到30%~40%的電極材料，目前還在國產(chǎn)替代的路上。
具體來看，電極材料主要分為活性炭材料、金屬氧化物材料和導(dǎo)電聚合物材料，從幾種材料的成本來看，活性炭材料成為目前最難突破的關(guān)口。據(jù)了解，目前90%的活性炭依賴于進(jìn)口，就日本可樂麗活性炭電極材料，就占據(jù)我國的市場份額近70%。
多么驚人的進(jìn)口比例！上游被卡了脖子，如何讓下游更好的發(fā)展。好在近期例如美錦能源等傳來了好消息，已經(jīng)在國產(chǎn)化的道路上取得了實質(zhì)性突破。
而在超級電容的研發(fā)和制造環(huán)節(jié)，多家超級電容本土廠商已初具規(guī)模。比如江海股份憑借在工業(yè)電容領(lǐng)域的深厚積累，目前已經(jīng)實現(xiàn)了超級電容產(chǎn)品應(yīng)用場景全覆蓋，正在朝著行業(yè)老大Maxwell發(fā)起挑戰(zhàn)。
三、成本成為制約因素？
超級電容行業(yè)發(fā)展到如今這個狀況，除了有投資者擔(dān)憂上游超級電容炭的自主突破外，更多被人提及的就是成本了。
但還是想說，成本和進(jìn)口替代不是相互割裂的。一方面上游超級電容炭在積極地朝著自主率越來越高前進(jìn)，這肯定是有利于中游超級電容制造商降成本；另一方面，規(guī)模效應(yīng)在未來下游需求攀升后帶來成本的降低，效果可能會比前者更為顯著。
兩者疊加，再加上政策這只有形的手推動，超級電容作為價值投資的賽道，值得期待。
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