競爭加劇，國內(nèi)市場陷入低價“內(nèi)卷”

隨著儲能市場的快速發(fā)展，眾多企業(yè)紛紛加大投資，大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能。然而，相對于快速增長的產(chǎn)能，儲能市場的應(yīng)用規(guī)模增長相對滯后，導(dǎo)致市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的局面。為了爭奪有限的市場份額，企業(yè)之間不得不展開激烈的價格競爭，形成內(nèi)卷趨勢。

從整個儲能行業(yè)來看，目前市場正處于高速增長期。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，預(yù)計2024年全年儲能新增裝機(jī)將超過35GW，連續(xù)三年單年新增裝機(jī)超過累計裝機(jī)規(guī)模。

與此同時，2024年第一季度我國新型儲能政策共發(fā)布217條，涵蓋補貼類、規(guī)劃類、配儲類、電價類、電力市場等多方面。其中國家級政策發(fā)布20項，省級政策頒布119項，地方級出臺82項。這些政策助力儲能盈利模式走向完善，加快市場化進(jìn)程。

但另一方面，中國儲能電池行業(yè)市場集中度較高，頭部廠商規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)形成。如比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞及國軒高科等企業(yè)位于第一梯隊。

行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，導(dǎo)致競爭加劇，資金缺乏和技術(shù)積累不足的企業(yè)面臨生存壓力，行業(yè)出現(xiàn)“內(nèi)卷”現(xiàn)象，低價競爭等問題逐漸凸顯。

一些原本從事電池制造、電力設(shè)備等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)，紛紛跨界進(jìn)入儲能市場，憑借自身在產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，試圖在儲能領(lǐng)域占據(jù)一席之地。如傳統(tǒng)電池企業(yè)利用其在電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的經(jīng)驗，拓展儲能電池業(yè)務(wù)；電力設(shè)備企業(yè)則基于對電力系統(tǒng)的了解，涉足儲能系統(tǒng)集成等領(lǐng)域。

在產(chǎn)能過剩和競爭加劇的背景下，儲能系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的價格不斷下降。2023年2小時、4小時儲能系統(tǒng)全年平均報價分別為1.109元/wh、0.971元/wh，同比分別下降29%、35%。

2024年以來，價格下降趨勢仍在延續(xù)，如部分儲能項目的中標(biāo)價格已降至0.5元/wh 左右，甚至更低。價格的持續(xù)下降，雖然在一定程度上有利于推動儲能市場的普及和應(yīng)用，但也使得企業(yè)的利潤空間受到擠壓，部分企業(yè)面臨虧損的風(fēng)險，進(jìn)一步加劇了市場的競爭和洗牌。

如何破局？

目前，儲能系統(tǒng)中的成本中，電池為核心部分，成本占比約為50%-67%，此外是PCS，成本占比約為10-19%，BMS成本占5%-9%，EMS占比約為2%-10%，其它部件如溫控、消防、匯流柜、集裝箱、結(jié)構(gòu)件等，占比約5%-12%。

如果說儲能電池是儲能中的核心，那么儲能電芯則是儲能電池的核心。從目前的市場發(fā)展情況來看，儲能電芯的大型化已經(jīng)成為一種趨勢，包括國內(nèi)在內(nèi)的電池企業(yè)目前均在布局儲能大電芯。

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